Erste Schritte

Workspace einrichten & Geführter Start.

Ein Workspace ist der Container für alles: Funnels, Leads, Analytics, Team-Mitglieder und Einstellungen. Dein Account kann mehrere Workspaces haben, zum Beispiel einen pro Kunde, wenn du als Agentur arbeitest, und wechselt oben in der Navigation zwischen ihnen.

Rollen im Workspace

Jedes Mitglied hat genau eine von drei Rollen. Mitglied sieht Funnels, Leads und Analytics. Admin darf zusätzlich Funnels anlegen, bearbeiten und verwalten. Owner hat zusätzlich Zugriff auf Workspace-Einstellungen, Team-Verwaltung und, sofern er auch das Abrechnungskonto hält, auf Abrechnung. Eine Owner-Einladung ist nicht dasselbe wie Abrechnungshoheit: Ein eingeladener Owner arbeitet unter dem Plan des einladenden Kontos, sieht aber selbst keine Abrechnungsseite für diesen Workspace.

Team einladen

Unter Workspace-Einstellungen → Nutzer lädst du weitere Personen per E-Mail ein und wählst dabei direkt ihre Rolle. Die Anzahl der Nutzer pro Workspace ist je nach Plan begrenzt (Launch ein Nutzer, Pro drei, Agency fünf, Enterprise individuell).

Der geführte Start

Beim Anlegen eines neuen Funnels kannst du mit einer von vier Zielvorlagen starten: Leads, Termine, Bewerbungen oder Verkauf. Das ersetzt nicht das Briefing-Gespräch mit Claude, es gibt dem Gespräch nur eine sinnvolle Richtung, bevor die eigentlichen Fragen zu Zielgruppe, Angebot und Traffic-Quelle folgen.

Workspace-Icon & Grundeinstellungen

Unter Workspace-Einstellungen → Allgemein legst du Name und Icon deines Workspace fest, sichtbar im Umschalter und auf Kundenkontaktpunkten wie dem wöchentlichen Performance-Report. Ab dem Enterprise-Plan lässt sich zusätzlich ein eigenes Absender- und Dashboard-Branding hinterlegen, dazu mehr im Artikel zu White-Label.

Weiter geht es mit Funnel-Einstellungen im Überblick, sobald dein erster Funnel-Entwurf steht.