Integrationen & Tracking

Nachrichten-Automatisierung einrichten.

Über die einmalige WhatsApp-Nachricht nach Opt-in hinaus lässt sich pro Funnel eine vollständige Sequenz aus mehreren zeitversetzten WhatsApp- und E-Mail-Schritten einrichten, ergänzt um einen echten Zwei-Wege-Chat für eingehende WhatsApp-Antworten. Beide findest du im jeweiligen Funnel unter „Apps“, in den Karten „WhatsApp“ und „E-Mail-Sequenzen“. Sequenzen und der Zwei-Wege-Chat sind ab dem Pro-Plan verfügbar, der einmalige Vorlagenversand bleibt in jedem Plan enthalten.

Einen Sequenzschritt anlegen

Klicke in der jeweiligen App-Karte auf „Schritt“, wähle den Auslöser und eine Verzögerung in Minuten, Stunden oder Tagen. Bei WhatsApp wählst du zusätzlich eine bei Meta bereits freigegebene, parameterlose Vorlage aus; bei E-Mail schreibst du Betreff und Text frei, inklusive der Merge-Felder {{name}}, {{email}} und {{phone}}. Pro Funnel und Kanal sind bis zu zehn Schritte möglich.

Die fünf Auslöser

Neuer Lead feuert direkt bei Erfassung. Status-Wechsel reagiert auf eine konkrete Pipeline-Stufe. Tag hinzugefügt löst aus, sobald ein von dir gewählter Tag am Lead gesetzt wird. Wiedervorlage fällig startet genau zum gesetzten Wiedervorlage-Zeitpunkt, nicht erst beim nächsten Öffnen des Leads. Deal-Status geändert reagiert, wenn ein Lead als gewonnen oder verloren markiert wird.

Kein separates Opt-in für E-Mail

E-Mail-Sequenzschritte laufen über dieselbe Rechtsgrundlage wie die bereits bestehende, automatische Bestätigungsmail an jeden neuen Lead und brauchen deshalb kein zusätzliches Formularfeld. WhatsApp- Sequenzschritte setzen dagegen weiterhin dasselbe dokumentierte Opt-in voraus wie der einmalige Vorlagenversand.

Zwei-Wege-WhatsApp-Chat

Antwortet ein Lead per WhatsApp, erscheint die Nachricht sofort im Chat-Verlauf des Leads, direkt in der Lead-Karte unter „Nachrichten“. Innerhalb der von Meta vorgegebenen 24 Stunden nach der letzten eingehenden Nachricht kannst du frei zurückschreiben; Swiftfunnel zeigt dir dabei laufend an, wie lange dieses Antwortfenster noch offen ist. Ist es geschlossen, lässt sich stattdessen weiterhin die freigegebene Vorlage erneut senden, um das Gespräch neu anzustoßen.

Verlauf je Lead

Jeder Versand, jede Zustellung, Lesebestätigung, jeder Fehler und jede eingehende Antwort landet im Aktivitätsverlauf des jeweiligen Leads, WhatsApp und E-Mail gemeinsam mit allen anderen Ereignissen.

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