Leads & CRM

Leads verwalten.

Jede Formular-Einsendung eines veröffentlichten Funnels wird ohne Zusatzschritt zu einem Lead. Es gibt keine separate CRM-Software und keinen zweiten Login: Anfragen erscheinen automatisch in derselben Pipeline, die auch Analytics und Publishing dieses Funnels steuert.

Die Pipeline

Jeder Funnel hat ein eigenes Kanban-Board mit frei anpassbaren Status und Farben. Du bewegst Leads per Drag-and-drop durch deinen Prozess, jede Statusänderung landet im Aktivitätsverlauf des Leads. Notizen lassen sich jederzeit ergänzen, sichtbar für alle Workspace-Mitglieder mit Zugriff auf den Funnel.

Im Team arbeiten (ab Pro)

Ab dem Pro-Plan lässt sich jeder Lead einem Workspace-Mitglied zuweisen, mit bis zu zehn Tags einordnen und auf eine konkrete Wiedervorlage setzen. In der workspaceweiten Lead-Inbox lassen sich bis zu 100 sichtbare Leads gleichzeitig auswählen und per Sammelaktion einem Mitglied oder Status zuordnen sowie mit einem Tag ergänzen oder davon bereinigen.

Workspaceweite Lead-Inbox

Unter „Leads” siehst du aktive und archivierte Leads aus allen Funnels deines Workspace zusammen. Die Suche deckt Namen, Kontaktdaten, Quellen, Funnel, zuständige Personen und Tags ab. Filter nach Funnel, Status, Zuständigkeit und Wiedervorlage lassen sich kombinieren und bleiben beim Neuladen der Seite über die URL erhalten.

Benachrichtigungen

Für jeden Funnel lassen sich bis zu fünf E-Mail-Empfänger für sofortige Lead-Benachrichtigungen hinterlegen. Zusätzlich kann jeder Workspace einen wöchentlichen Performance-Report per E-Mail aktivieren, mit den wichtigsten Kennzahlen der letzten sieben Tage.

Lead-Limit und DSGVO

Das monatliche Lead-Kontingent deines Plans ist ein weiches Hinweislimit: Deine veröffentlichten Funnels nehmen auch darüber hinaus weiter Leads an, du bekommst nur eine Warnung im Dashboard. Leads lassen sich jederzeit archivieren und wiederherstellen; eine endgültige Löschung durch Admins oder Owner entfernt nach Bestätigung auch Notizen und Aktivitätsverlauf unwiderruflich.

Weiter geht es mit Analytics und A/B-Testing verstehen, um zu sehen, woher deine Leads kommen und wie du deinen Funnel verbesserst.